Formations
Vos commerciaux passent trop de temps à remplir le CRM, relancer et préparer leurs reportings ? Je forme vos équipes à l’automatisation des tâches commerciales grâce à des outils digitaux comme n8n, Make et l’IA, à partir de votre CRM et de votre cycle de vente.
Le constat
Ressaisir un contact, penser à une relance, compiler le pipeline pour la réunion du lundi : ces tâches comptent, mais elles n’ont pas besoin d’être faites à la main. La formation apprend à vos équipes à les automatiser elles-mêmes, avec les outils qu’elles utilisent déjà.
Des fiches incomplètes et des doublons.
Des opportunités qui refroidissent sans bruit.
Des chiffres compilés à la main, déjà dépassés.
Le programme
La donnée commerciale entre une fois, au bon endroit.
Outils : HubSpot, Pipedrive, formulaires, Google Sheets
Plus aucune relance ne dépend de la mémoire de chacun.
L’IA prépare le terrain, le commercial garde la relation.
Les documents et les tableaux se construisent à partir du CRM.
Méthode
On part de votre cycle de vente réel, du premier contact jusqu’au reporting.
01
L’objectif : repérer les tâches commerciales qui se répètent.
On suit le parcours d’un lead dans vos outils et on note chaque saisie, relance ou export fait à la main.
Livrable : une liste de cas pratiques adaptés à votre équipe.
02
L’objectif : apprendre en construisant sur votre CRM.
Démonstrations puis ateliers, sur site ou à distance, dans un environnement de test relié à vos outils.
Livrable : des premières automatisations construites par les participants.
03
L’objectif : automatiser une tâche réelle par participant ou binôme.
Chacun automatise une étape de son quotidien : relance, qualification, devis ou reporting.
Livrable : des automatisations prêtes à servir aux commerciaux.
04
L’objectif : ancrer les nouveaux réflexes.
Documentation des automatisations, règles d’usage de l’IA et point de suivi pour lever les blocages.
Livrable : une équipe qui fait évoluer ses automatisations seule.
Votre formatrice
Je construis des automatisations entre CRM, formulaires, agendas et outils de reporting, et je sais les expliquer à des équipes non techniques. Découvrez aussi mes conférences et interventions.
Je conçois des workflows n8n et Make reliés à des CRM.
Les exercices reprennent vos étapes, vos champs et vos messages.
Pensée pour des commerciaux, pas pour des développeurs.
Des usages précis, des règles claires et une relecture humaine.
Les trois options améliorent le quotidien commercial. Elles diffèrent par l’autonomie qu’en retire votre équipe et par le nombre d’outils couverts.
| Critère | Formation intra sur votre stack commerciale | Formation proposée par l’éditeur du CRM | Automatisations livrées clés en main |
|---|---|---|---|
| Outils couverts | CRM, formulaires, agenda, e-mail, IA et reporting | Le CRM de l’éditeur | Ceux choisis par le prestataire |
| Point de départ | Votre cycle de vente et vos tâches réelles | Les fonctionnalités du logiciel | Le cahier des charges |
| Liens entre outils | Construits par vos équipes avec n8n ou Make | Limités aux intégrations prévues | Construits sans votre équipe |
| Usage de l’IA | Cas précis, règles et relecture définies ensemble | Fonctions IA du CRM | Selon le projet |
| Autonomie ensuite | L’équipe modifie et crée ses automatisations | Bonne sur le CRM, faible au-delà | Dépendance au prestataire |
Sommaire
Commencez par les tâches fréquentes, sans décision à prendre et faciles à vérifier : la création d’une fiche CRM à partir d’un formulaire, l’attribution d’un lead au bon commercial, la création d’une tâche de relance quand un deal change d’étape, l’envoi d’un récapitulatif après un rendez-vous, la mise à jour du tableau de bord. Une bonne méthode consiste à suivre un lead réel dans vos outils et à noter chaque geste fait à la main. Ce qui revient le plus souvent devient le premier cas pratique. La négociation, l’appel de découverte et le choix d’une remise restent du ressort du commercial.
Les CRM comme HubSpot ou Pipedrive proposent leurs propres automatisations : elles suffisent pour les règles internes au CRM, comme créer une tâche ou changer un propriétaire. Dès qu’il faut relier plusieurs outils (formulaire, agenda, outil de devis, messagerie d’équipe, tableur), un outil d’automatisation comme n8n ou Make devient plus adapté. Make est souvent plus simple à prendre en main pour une équipe commerciale ; n8n offre plus de souplesse et peut être hébergé chez vous. La formation s’appuie sur les outils déjà en place. Pour aller plus loin sur n8n, voir la formation n8n.
L’IA générative est utile là où il faut lire ou rédiger : résumer une demande entrante, extraire les informations d’un e-mail pour remplir le CRM, préparer une fiche avant un rendez-vous, proposer un brouillon de relance adapté à l’historique. Elle l’est beaucoup moins pour décider seule : une qualification automatique doit reposer sur des critères que l’équipe a écrits, et un e-mail généré doit être relu avant envoi. Dans la formation, chaque usage de l’IA est associé à une règle simple : ce que l’IA prépare, ce que le commercial valide.
Automatiser ne dispense pas de respecter le RGPD. Chaque traitement de données de prospects doit reposer sur une base légale, ne collecter que les informations utiles et prévoir leur suppression. L’enrichissement automatique se limite aux données professionnelles nécessaires, et les envois automatiques doivent respecter les règles de prospection par e-mail. Avant d’envoyer des données à un modèle d’IA, on vérifie où elles sont traitées. Ces points sont abordés pendant la formation et peuvent être validés avec votre référent données. La page IA pour PME revient sur la protection des données de l’entreprise.
À l’issue de la formation, vos équipes savent repérer une tâche à automatiser, la décrire étape par étape et construire le workflow correspondant entre leur CRM et leurs autres outils. Elles savent aussi vérifier qu’une automatisation fonctionne, corriger une erreur simple et utiliser l’IA avec des règles claires. Elles repartent avec des automatisations construites sur leurs propres tâches et une documentation qui permet à un nouveau commercial de comprendre ce qui tourne en arrière-plan. Le même raisonnement s’applique ensuite après la signature, par exemple pour l’automatisation de l’onboarding client.
FAQ
Oui, c’est le public principal. Les automatisations se construisent dans des éditeurs visuels, à partir de tâches que les commerciaux connaissent par cœur. Un manager commercial, un assistant ADV ou un responsable CRM peuvent suivre la même formation, chacun sur ses propres cas pratiques.
Avec la plupart des CRM du marché qui proposent une API ou une intégration n8n ou Make : HubSpot, Pipedrive ou Salesforce, par exemple. Lors de la cartographie, je vérifie les connexions disponibles pour votre CRM et vos autres outils, et j’adapte les exercices en conséquence.
Non. Si votre entreprise utilise déjà l’un des deux, on part de celui-ci. Sinon, le choix se fait pendant la cartographie, selon vos outils, la complexité des cas et vos contraintes d’hébergement des données. Les principes enseignés restent valables d’un outil à l’autre.
Elle peut préparer des relances personnalisées à partir de l’historique du CRM, mais je recommande une validation par le commercial avant envoi. Un message généré peut contenir une erreur ou un ton mal ajusté, et la relation commerciale repose sur la confiance. La formation montre comment garder ce contrôle sans perdre le gain de temps.
En intra-entreprise, pour votre seule équipe, sur site ou à distance. La durée et le rythme sont fixés après la cartographie de votre cycle de vente, selon le nombre de participants, leur niveau et les modules retenus. Les ateliers se font dans un environnement de test, sans risque pour vos données de production.
Les exercices utilisent un environnement de test et, si possible, des données d’exemple ou anonymisées. Quand un cas demande des données réelles, les accès restent les vôtres et on choisit ensemble ce qui peut transiter par un outil d’automatisation ou un modèle d’IA.
Vous gardez les supports, la documentation des automatisations construites et les règles d’usage de l’IA définies ensemble. Un point de suivi permet de lever les premiers blocages. Si un projet plus large se dessine, je peux aussi construire avec vous les automatisations les plus complexes.
Adopter l'IA pas à pas
Maîtriser l'outil d'automatisation
Un démarrage client fluide après la signature
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Échangeons 30 minutes sur votre cycle de vente et vos outils. Vous repartez avec une première idée des tâches à automatiser.
